1. Mô tả công việc:

• Tư vấn tài chính: Phân tích tình hình tài chính cá nhân của khách hàng, đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm kế hoạch tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm, và quỹ hưu trí.
• Lập kế hoạch tài chính: Xây dựng các chiến lược tài chính dài hạn và ngắn hạn cho khách hàng dựa trên mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro của họ.
• Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp các thông tin về các sản phẩm tài chính như bảo hiểm, đầu tư, vay vốn, để khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt.
• Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch: Giám sát hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết dựa trên sự thay đổi trong mục tiêu hoặc hoàn cảnh tài chính của khách hàng.
• Đảm bảo tuân thủ quy định: Đảm bảo các hoạt động tài chính của khách hàng tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực của ngành tài chính.